Arm, 런던을 무시한 후 미국 IPO에서 출발 총구 발사

캠브리지에 본사를 둔 칩 제조업체는 Rishi Sunak의 런던 진출을 거부했습니다.

영국의 칩 설계사 Arm은 올해 최대 상장이 될 것으로 예상되는 뉴욕 상장을 공식 신청했습니다.

Softbank가 지원하는 회사는 9월 첫째 주에 투자자 로드쇼를 시작할 예정이며 캠브리지에 본사를 둔 칩 제조업체는 다음 주에 기업공개(IPO) 가격을 책정할 계획이라고 Bloomberg가 보도했습니다.

미국에서 매우 기대되는 IPO는 총리인 Rishi Sunak이 Arm이 런던에 상장하거나 영국-미국 이중 상장을 추구하도록 설득하지 못한 이후에 이루어졌습니다.

런던이 아닌 뉴욕에 상장하기로 한 Arm의 결정은 시가 일반적으로 가치가 더 높은 월스트리트에 비해 경쟁력을 잃고 있다는 우려를 불러일으켰습니다.

이번 상장은 Arm이 FTSE 100의 회원이었으나 2016년 일본 대기업의 투자 자회사인 Softbank의 Vision Fund에 의해 240억 파운드에 인수될 때까지 주식 시장에 복귀했음을 의미합니다.

월요일 미국 증권거래위원회에 제출된 서류에 따르면 전 세계 스마트폰 중 약 90대에 제품이 탑재된 삼성전자는 나스닥에 "ARM"이라는 종목코드로 상장할 예정이라고 밝혔습니다.

서류에는 "세계가 점점 더 인공지능과 머신러닝 기반 컴퓨팅으로 이동함에 따라 Arm이 이러한 전환의 중심이 될 것"이라고 적혀 있습니다.

이 서류에는 Arm의 계획된 공모 가격이나 발행할 주식 수는 공개되지 않았지만 회사는 700억 달러(550억 파운드)의 기록적인 가치 평가를 추구하고 있는 것으로 알려졌습니다.

소프트뱅크는 또한 상장을 통해 80억~100억 달러의 자금 조달을 모색하고 있는데, 이는 영국 기업 상장 사상 최대 기록이 될 것입니다.

Softbank는 칩 제조업체가 거래를 시작하면 Arm의 지배 주주로 남을 것입니다. 서류에 따르면 비전펀드가 Arm 지분 25%를 거의 모두 161억 달러에 사들였다.

문서에는 지난해 전 세계적으로 스마트폰 출하량이 둔화되면서 Arm의 재무 실적이 타격을 입었다는 사실도 드러났다.

Arm의 총 매출은 3월 31일에 끝난 회계연도 동안 1% 감소한 26억 8000만 달러를 기록했습니다. 이후 6월 30일에 끝난 분기 동안 그룹의 매출은 작년 같은 기간에 비해 2.5% 감소한 6억 7500만 달러를 기록했습니다.

월스트리트 투자은행 골드만삭스, JP모건, 일본 대형은행 미즈호가 IPO를 감독하도록 임명됐다.

Arm의 르네 하스(Rene Haas) 최고경영자(CEO)는 상장을 통해 현금과 4000만 달러 상당의 주식을 받을 예정이라고 더 타임스가 보도했다.